Nexi: completato collocamento 8,8% dei fondi a 14,20 euro per azione

27 maggio 2020

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Controvalore di 780 milioni di euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Milano, 27 mag – Completato
il collocamento dell’8,8% di Nexi da parte di Mercury Uk
Holdco, veicolo dei fondi di private equity Bain Capital,
Advent e Clessidra. L’operazione, realizzata attraverso
accelerated bookbuilding, e’ avvenuta a 14,20 euro per
azione. Il controvalore totale e’ di 780 milioni. Ieri le
Nexi hanno chiuso le contrattazioni a 15,30 euro: il
collocamento e’ avvenuto quindi a uno sconto del 7,2% circa
sul prezzo di chiusura. A seguito dell’operazione Mercury Uk
conserva il 43,4% del capitale di Nexi. In base agli accordi
con le banche collocatrici – Barclays, Goldman Sachs e Hsbc
oltre a Banca Imi e Unicredit – sono previsti 90 giorni di
lock-up durante i quali Mercury non potra’ cedere la quota
rimanente. Rotschild e’ stata advisor finanziario di Mercury
nell’operazione.

Rmi

(RADIOCOR) 27-05-20 08:57:32 (0116) 3 NNNN